Приложение к Приказу от 17.01.2014 г № 3 Отчет

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг волгоградской области за 2013 год

1.Государственные регистрационные номера выпусков государственных ценных бумаг, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом году.
В 2013 году были размещены два выпуска государственных долгосрочных облигаций Волгоградской области (далее - Облигации):
с государственным регистрационным номером выпуска RU35003VLO0, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска - 26.04.2013;
с государственным регистрационным номером выпуска RU35004VLO0, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска - 23.09.2013.
2.Порядок размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций с регистрационными номерами RU35003VLO0 и RU35004VLO0 осуществлялось по открытой подписке, путем заключения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением, сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице генерального агента Эмитента (далее - Генеральный агент), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций. Размещение Облигаций в дату начала размещения Облигаций осуществлялось с использованием системы торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг - Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ и Система торгов ФБ ММВБ соответственно), в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила ФБ ММВБ), правилами клиринга клиринговой организации, уполномоченной на проведение расчетов по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ, и обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций (далее - клиринговая организация).
Генеральным агентом выступал Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество).
В дату начала размещения Облигаций проводился конкурс по определению купонной ставки по первому купонному периоду (далее - Конкурс) в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Заключение сделок по размещению Облигаций в дату проведения Конкурса осуществлялось по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций.
Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливалось ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и Генеральным агентом.
В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подавали в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указывалась цена размещения Облигаций, равная номинальной стоимости одной Облигации, купонная ставка по первому купонному периоду, при установлении которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций, а также иная информация в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Купонная ставка по первому купонному периоду устанавливалась в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Оплата Облигаций производилась в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой организации. Расчеты по Облигациям при их размещении производились на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервировали на своих торговых счетах в Уполномоченном депозитарии денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, включая комиссионные сборы ФБ ММВБ, клиринговой организации и Открытого акционерного общества Московская Биржа.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составила реестр всех поданных заявок (далее - реестр) и передала его Генеральному агенту и Эмитенту.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций, содержащихся в реестре, Эмитент определил единую для всех покупателей купонную ставку по первому купонному периоду. Определение купонной ставки по первому купонному периоду осуществлялось Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования.
Генеральный агент удовлетворял только те заявки на покупку Облигаций, в которых купонная ставка по первому купонному периоду меньше либо равна купонной ставке по первому купонному периоду, установленной Эмитентом. Заявки на покупку Облигаций удовлетворялись на условиях приоритета заявок с минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду, то есть в первую очередь удовлетворялись заявки на покупку Облигаций, в которых указана меньшая купонная ставка по первому купонному периоду. Если с одинаковой купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворялись заявки на покупку Облигаций, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций на Конкурсе превышал количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворялась в размере остатка неразмещенных до этого момента Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку Облигаций были сняты Генеральным агентом по окончании Конкурса.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществлялось путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, началось в дату начала размещения Облигаций, непосредственно после окончания Конкурса, и продолжается в течение срока обращения Облигаций, установленного в Решении.
3.Даты размещения ценных бумаг указанных выпусков.
Даты размещения выпусков Облигаций с регистрационным номером:
RU35003VLO0 - 21 мая 2013 года.
RU35004VLO0 - 08 октября 2013 года.
4.Даты погашения ценных бумаг указанных выпусков.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска RU35003VLO0 будет осуществляться амортизационными частями в даты, указанные в решении об эмиссии отдельного выпуска государственных долгосрочных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Волгоградской области от 26.04.2013 N 124.

Дата погашения	Размер погашаемой части
19 июня 2014 года	10% от номинальной стоимости
18 июня 2015 года	10% от номинальной стоимости
16 июня 2016 года	15% от номинальной стоимости
15 сентября 2016 года	15% от номинальной стоимости
15 декабря 2016 года	10% от номинальной стоимости
15 июня 2017 года	10% от номинальной стоимости
14 сентября 2017 года	10% от номинальной стоимости
14 декабря 2017 года	10% от номинальной стоимости
14 июня 2018 года	10% от номинальной стоимости

Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска RU35004VLO0 будет осуществляться амортизационными частями в даты, указанные в Решении об эмиссии отдельного выпуска государственных долгосрочных облигаций Волгоградской области с фиксированным купоном и амортизацией долга, утвержденном приказом министерства финансов Волгоградской области от 23.09.2013 N 238.

Дата погашения	Размер погашаемой части
07 августа 2014 года	10% от номинальной стоимости
05 ноября 2015 года	10% от номинальной стоимости
05 мая 2016 года	10% от номинальной стоимости
03 ноября 2016 года	10% от номинальной стоимости
04 мая 2017 года	10% от номинальной стоимости
03 августа 2017 года	10% от номинальной стоимости
02 ноября 2017 года	10% от номинальной стоимости
01 февраля 2018 года	10% от номинальной стоимости
02 августа 2018 года	10% от номинальной стоимости
01 ноября 2018 года	10% от номинальной стоимости

5.Фактическая цена размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости).
Размещение Облигаций выпусков RU35003VLO0 и RU35004VLO0 в дату размещения осуществлялось по цене, равной 100% от номинальной стоимости.
6.Количество размещенных ценных бумаг указанных выпусков.
Размещен весь объем выпуска Облигаций RU35003VLO0 в количестве 5000000 (пять миллионов) штук и весь объем выпуска Облигаций RU35004VLO0 в количестве 2000000 (два миллиона) штук.
7.Объем денежных поступлений в бюджет заемщика от размещения государственных ценных бумаг каждого из указанных выпусков.
В бюджет Волгоградской области поступили денежные средства от размещения выпусков Облигаций:
RU35003VLO0 - 5000000000 (пять миллиардов) рублей;
RU35004VLO0 - 2000000000 (два миллиарда) рублей.