Приложение к Постановлению от 08.07.2005 г № 1224 Решение

Решение об эмиссии муниципальных облигаций волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном

Настоящее Решение об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном (далее - Решение) разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными Постановлением администрации Волгограда от 4 мая 2005 г. N 713 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда" (в ред. Постановления администрации Волгограда от 15 июня 2005 г. N 1032) (далее - Генеральные условия), и Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном, утвержденными Постановлением администрации Волгограда от 4 мая 2005 г. N 716 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном" (в ред. Постановления администрации Волгограда от 15 июня 2005 г. N 1034) и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 6 июля 2005 г., регистрационный номер VGG-012/00274 (Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 2005 г. N 04-07-07/1-232-2627) (далее - Условия эмиссии), и определяет порядок эмиссии, обращения и погашения муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном (далее - Облигации).
Государственный регистрационный номер выпуска RU31001VGG1.
1.Общие положения
1.1.Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования Волгоград выступает администрация Волгограда.
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 400131, Волгоград, ул. им. Володарского, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, размещения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации Волгограда:
юридический и почтовый адрес: 400131, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15;
р/сч. 40204810500000100005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области, БИК 041806001;
идентификационный номер налогоплательщика 3444056709;
телефон: 38-56-02, факс: 96-47-31.
1.2.Вид ценных бумаг - Облигации (муниципальные облигации Волгограда).
1.3.Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купоном и обязательным централизованным хранением (учетом) в Уполномоченном депозитарии.
1.4.Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на номинальную стоимость Облигаций, и получение номинальной стоимости Облигаций в объеме и даты, установленные настоящим Решением.
1.5.Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации (далее - Сертификат) (образец Сертификата прилагается к настоящему Решению) и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, стр. 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г.) (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу на основании гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на Облигации, в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
1.6.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.7.Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 400000 (четыреста тысяч) штук.
1.8.Общий объем эмиссии Облигаций составляет 400000000 (четыреста миллионов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.9.Дата начала размещения Облигаций - 21 июля 2005 г.
Датой окончания размещения Облигаций является 31 декабря 2005 г. или дата размещения последней Облигации выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.
1.10.Срок обращения Облигаций составляет 1092 (одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.
1.11.Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
1.12.Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
2.Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1.Размещение Облигаций осуществляется путем отчуждения Генеральным агентом по поручению и за счет Эмитента Облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением.
2.2.Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.
2.3.В случае если размещение Облигаций через ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном настоящим Решением, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент примет решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций.
В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент опубликует информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будет заключать сделки по размещению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
полное и сокращенное фирменные наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
его место нахождения;
сведения о лицензии: номер, дату выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
порядок проведения приобретения Облигаций в соответствии с нормативными правовыми актами организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение периода размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
2.4.В дату начала размещения Облигаций проводятся торги по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - Конкурс). Размещение Облигаций осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости.
Время проведения операций в рамках Конкурса по размещению Облигаций и заключения сделок по размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Генеральным агентом. В ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. В каждой заявке указываются цена, равная 100% от номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, при которой покупатель готов приобрести Облигации, количество Облигаций. Ставка купонного дохода устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в течение периода размещения, но не позднее 31 декабря 2005 г., путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной в распоряжении.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене Облигаций, указанной в распоряжении Эмитента, покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной в пункте 4.7 раздела 4 настоящего Решения.
Оплата Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа", действующими на дату размещения Облигаций.
К началу проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанные в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных.
С учетом поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет процентную ставку по первому купону, принимая во внимание приемлемую для Эмитента стоимость заимствования.
Удовлетворению подлежат заявки на покупку Облигаций, в которых величина указанной процентной ставки по первому купону меньше или равна процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом. Заявки удовлетворяются в порядке возрастания указанной в них процентной ставки по первому купону, начиная с минимальной.
Если с одинаковой процентной ставкой по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Размер заявки на покупку Облигаций, поданной в ходе проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются Генеральным агентом.
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ вправе подать через систему торгов ФБ ММВБ обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, установленная Эмитентом. Заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, на момент подачи заявки с учетом накопленного купонного дохода, который рассчитывается на текущую дату по формуле, указанной в пункте 4.7 раздела 4 настоящего Решения.
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Генеральным агентом путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные в адрес Генерального агента заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются Генеральным агентом в порядке очередности их поступления в адрес Генерального агента. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.
3.Обращение Облигаций
3.1.Обращение Облигаций осуществляется исключительно на территории Российской Федерации путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.Обращение Облигаций начинается после окончания Конкурса и продолжается в течение всего периода обращения Облигаций в соответствии с настоящим Решением.
4.Порядок расчета купонного дохода
4.1.Каждая Облигация имеет 12 (двенадцать) купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 (девяносто один) день.
4.2.Ставка купонного дохода по Облигациям является фиксированной.
Размер процентной ставки по первому купону определяется на Конкурсе.
Размер процентной ставки по второму - четвертому купонам устанавливается равным процентной ставке по первому купону.
Размер процентной ставки по пятому - восьмому купонам устанавливается равным разнице размера процентной ставки по первому купону и 0,5% (ноль целых пять десятых) годовых.
Размер процентной ставки по девятому - двенадцатому купонам устанавливается равным разнице размера процентной ставки по первому купону и 1% (одного) годовых.
4.3.Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций, а каждый последующий - в дату выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период. Даты начала и окончания купонных периодов и даты купонных выплат указаны в нижеследующей таблице:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода
1	21 июля 2005 г.	20 октября 2005 г.
2	20 октября 2005 г.	19 января 2006 г.
3	19 января 2006 г.	20 апреля 2006 г.
4	20 апреля 2006 г.	20 июля 2006 г.
5	20 июля 2006 г.	19 октября 2006 г.
6	19 октября 2006 г.	18 января 2007 г.
7	18 января 2007 г.	19 апреля 2007 г.
8	19 апреля 2007 г.	19 июля 2007 г.
9	19 июля 2007 г.	18 октября 2007 г.
10	18 октября 2007 г.	17 января 2008 г.
11	17 января 2008 г.	17 апреля 2008 г.
12	17 апреля 2008 г.	17 июля 2008 г.

4.4.Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:

                 КД = Nom x С x К / (365 x 100%),

где:
КД - величина купонного дохода (руб.);
Nom - номинальная стоимость Облигации (руб.);
С - размер процентной ставки, в процентах годовых;
К - количество календарных дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облигаций для расчета величины выплат купонного дохода для первого купонного периода).
4.5.Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
4.6.Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее - Дата составления перечня держателей облигаций).
4.7.При обращении Облигаций, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:

             НКД = Nom x Сj x (T - T(j-1)) / 365 / 100%,

где:
НКД - накопленный купонный доход (руб.);
j - порядковый номер купонного периода;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);
Сj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата;
T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1).
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
5.Погашение Облигаций
Дата погашения Облигаций - 17 июля 2008 г.
Погашение Облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день погашения Облигаций суммы средств, равной номинальной стоимости Облигаций, на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария, по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты погашения Облигаций.
6.Прочие условия
6.1.Уполномоченный депозитарий не позднее чем во 2-й (второй) рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода и/или даты погашения Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Дату составления перечня держателей облигаций, и включающий в себя следующие данные:
полное наименование держателя Облигаций;
количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций;
место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций;
реквизиты банковского счета держателя Облигаций, а именно:
расчетный счет держателя Облигаций;
ИНН держателя Облигаций;
наименование банка держателя Облигаций;
корреспондентский счет банка держателя Облигаций;
банковский идентификационный код банка держателя Облигаций;
ИНН банка держателя Облигаций;
налоговый статус держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
6.2.Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Уполномоченного депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных в Уполномоченный депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в Уполномоченный депозитарий исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Уполномоченного депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся владельцу сумм при выплате купонного дохода и/или погашении Облигаций.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами Облигаций требований настоящего пункта.
6.3.Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и/или дата погашения Облигаций приходится на день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата суммы купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций соответственно производится в первый рабочий день, следующий за таким днем.
Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6.4.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5.Генеральным агентом назначается открытое акционерное общество "Вэб-инвест Банк" (место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38; контактный телефон: (812) 326-13-05, факс: (812) 332-23-23).
6.6.Платежным агентом назначается открытое акционерное общество "Вэб-инвест Банк" (место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38; контактный телефон: (812) 326-13-05, факс: (812) 332-23-23).
6.7.Предельное значение объема долга, предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Волгограда на 2005 год не выходят за пределы ограничений, установленных статьями 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 6 апреля 2005 г. N 17/257 "О бюджете Волгограда на 2005 год" предусмотрены следующие параметры основных показателей бюджета Волгограда:
предельный размер муниципального долга Волгограда на 1 января 2006 г. - 2200000 тыс. рублей;
объем доходов - 5535460 тыс. рублей;
объем расходов - 5998567 тыс. рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2005 году составляет 140650 тыс. рублей.
Департамент финансов
администрации Волгограда