Постановление от 26.05.2014 г № 593
Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. N 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2013 г. N 384 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1.Утвердить Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия эмиссии и обращения облигаций) (прилагаются).
2.Делегировать руководителю департамента финансов администрации Волгограда Руденко Л.Н. право подписи соответствующих договоров, соглашений, а также иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения муниципальных ценных бумаг Волгограда.
3.Департаменту финансов администрации Волгограда:
3.1.Произвести регистрацию Условий эмиссии и обращения облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.После регистрации Условий эмиссии и обращения облигаций в Министерстве финансов Российской Федерации произвести мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии облигаций.
4.Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Потапова А.А.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ
УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДА
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1.Общие положения
1.1.Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Условия) разработаны в соответствии с постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2013 г. N 384 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда" (далее - Генеральные условия) и определяют общий порядок вопросов эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2.Эмитентом Облигаций от лица муниципального образования городской округ город-герой Волгоград выступает администрация Волгограда (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 400131, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации Волгограда.
1.3.Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на право оказания услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципальных облигаций Волгограда (далее - Генеральный агент). Данные о Генеральном агенте раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
1.4.Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, в том числе обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций (далее - Уполномоченный депозитарий), определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом муниципальный контракт на оказание депозитарных услуг по муниципальным облигациям Волгограда. Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
1.5.Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи (далее - Организатор торговли), определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключившее с Эмитентом муниципальный контракт на оказание услуг по листингу муниципальных облигаций Волгограда. Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
1.6.Эмиссия Облигаций может осуществляться отдельными выпусками.
В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Отдельный выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.
1.8.Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения Облигаций на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
1.9.На основании Генеральных условий и Условий Эмитентом принимается решение об эмиссии отдельного выпуска Облигаций в виде постановления администрации Волгограда, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
1.10.Облигации являются среднесрочными муниципальными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата.
2.Сроки обращения Облигаций
2.1.Срок обращения отдельного выпуска Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и не может быть менее 1 (одного) года и более 7 (семи) лет.
2.2.В соответствии с Условиями отдельные выпуски Облигаций могут иметь разные сроки обращения.
3.Номинальная стоимость Облигаций
Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
4.Порядок размещения и обращения Облигаций
4.1.Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
4.2.Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения отдельного выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
4.3.В рамках эмиссии размещение отдельных выпусков Облигаций может осуществляться:
4.3.1.Посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на аукционе (конкурсе) у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
4.3.1.1.Облигации размещаются на конкурсе в следующем порядке:
размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 процентам от номинальной стоимости Облигаций;
предметом конкурса является определение ставки первого купона по Облигациям в процентах годовых;
Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям с учетом приемлемой стоимости заимствования на основании поданных участниками конкурса заявок;
удовлетворению подлежат те заявки участников конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны или ниже ставки первого купона, установленного Эмитентом на конкурсе.
Дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе конкурса, начинается в день проведения конкурса после его завершения и проводится в течение периода размещения Облигаций, установленного решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, по цене размещения (равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты), установленной Эмитентом, в соответствии с правилами Организатора торговли.
Остальные условия размещения Облигаций на конкурсе устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
4.3.1.2.Облигации размещаются на аукционе в следующем порядке:
предметом аукциона является определение цены Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
Эмитент устанавливает единую цену размещения Облигаций на основании поданных участниками аукциона заявок;
удовлетворению подлежат те заявки участников аукциона, в которых цены равны или выше единой цены размещения на аукционе.
Дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе аукциона, начинается в день проведения аукциона после его окончания и проводится в течение периода размещения Облигаций, установленного решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с распоряжением Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной в распоряжении.
Остальные условия размещения Облигаций на аукционе устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
4.3.2.Посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Порядок определения размера ставки купонного дохода по первому купону Облигаций в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций должен содержать указание, что ставка купонного дохода по первому купону устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования ставки купонного дохода по первому купону на сайтах Эмитента и Генерального агента не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления данных оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок купонного дохода по первому купонному периоду Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты о приобретении Облигаций.
Акцепт оферты о приобретении Облигаций Эмитентом является заключением предварительного договора между Эмитентом и потенциальным покупателем, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций. При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта о приобретении Облигаций может быть отклонена, акцептована полностью или в части в соответствии с решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Эмитент акцептует оферты о приобретении Облигаций, руководствуясь следующими критериями:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт о приобретении Облигаций Генеральному агенту.
Эмитент и Генеральный агент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.
Генеральный агент направляет уведомления об акцепте оферт о приобретении Облигаций потенциальным покупателям, определенным Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
цена покупки (100 процентов от номинальной стоимости Облигации);
количество Облигаций;
код расчетов;
прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Генеральный агент формирует реестр удовлетворяемых адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций, и передает его Эмитенту для утверждения.
Эмитент утверждает реестр удовлетворяемых адресных заявок и передает его Генеральному агенту, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций осуществляется по ценам (равным номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равным или отличным от нее в остальные даты), устанавливаемым Эмитентом. Участники торгов выставляют адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, и передает данную информацию Генеральному агенту. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Генерального агента в объеме, согласованном с Эмитентом.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется следующими критериями:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
4.4.Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по формуле:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - купонная ставка, в процентах годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
- дата начала размещения Облигаций.
4.5.Способ размещения отдельного выпуска Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
4.6.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
5.Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
5.1.Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и сроки, установленные решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, и на получение купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
5.2.Учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляют Уполномоченный депозитарий и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
При этом обязательное централизованное хранение глобального сертификата осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или в одном из Депозитариев.
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
5.3.Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций
6.1.Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из ставки купонного дохода.
В зависимости от выбранного Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций конкретного способа размещения Облигаций ставка купонного дохода по первому купону определяется Эмитентом на конкурсе, проводимом у Организатора торговли, или устанавливается Эмитентом на основании оферт о приобретении Облигаций. Ставки купонного дохода на второй и каждый последующий купонный период фиксируются в решении об эмиссии, утверждаемом постановлением администрации Волгограда. В случае размещения Облигаций в форме аукциона размер ставок купонного дохода в процентах годовых и (или) порядок его определения на каждый купонный период устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
6.2.Ставка купонного дохода в процентах годовых к непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в порядке, указанном в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
С = N x R x T / (365 x 100%), где:
С - величина купонного дохода, в рублях на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R - ставка купонного дохода, в процентах годовых;
T - купонный период, в днях.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
6.3.Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат купонного дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают купонный доход по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Выплаты купонного дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным Условиями, решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
6.4.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, установленные в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - Даты амортизации долга).
6.5.Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты при погашении Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным Условиями, решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую Дату амортизации долга в решении об эмиссии отдельного выпуска Облигаций.
7.Иные существенные условия эмиссии Облигаций
7.1.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Информация, содержащаяся в приложении к Условиям, является их неотъемлемой частью.
Департамент финансов
администрации Волгограда
Приложения
2014-05-26 Приложение к Постановлению от 26 мая 2014 года № 593